Die Simpsons stellen die ganze Welt auf den Kopf, indem sie ein aussergewöhnliches Musical aufführen, produziert vom grossen Zampano persönlich: Krusty, dem Clown. Dann steht Dr. Nicks Quacksalberei auf dem Prüfstand. Ihm soll die Zulassung als Arzt entzogen werden, allerdings scheint der "gute" Doktor ein paar Argumente auf seiner Seite zu haben, warum die Stadt seine medizinische Versorgung dringend braucht. Ausserdem gewinnt Homer bei einer Barwette eine Anwaltslizenz und wird binnen kürzester Zeit der gefragteste Rechtsbeistand der Stadt. Doch dann gerät Homer in einer weiteren Geschichte ins Visier des FBI und landet selbst im Gefängnis, umgeben von alten Freunden und Feinden - und kurz vor dem Durchdrehen.