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Ruth Naumann ist Meeresbiologin. Deshalb bittet ihre Freundin sie um ihre Meinung über die Aufzeichnungen ihres vor kurzem verstorbenen Vaters, der als Seemann auf allen Meeren unterwegs war. Diese unglaublichen Berichte handeln von menschenartigen Wesen mit Schwimmhäuten an Händen und Füßen. Ruth studiert diese bizarre Sammlung, doch als Wissenschaftlerin kann sie nicht an die Existenz solcher Wasserwesen glauben, bis sie einige Zeit später an Bord eines Forschungsschiffes ...