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Der Kaiser von China lädt eine Nachtigall aus dem Wald in seinen Palast ein. Die Nachtigall singt wunderschön und alle lieben sie. Die Dinge ändern sich jedoch, als ein künstlicher, farbenfroher Vogel in den Palast gebracht wird. Die in Ungnade gefallene Nachtigall fliegt davon. Als der Kaiser plötzlich krank wird, stellt er fest, dass er ohne den lieblichen Gesang des echten Vogels nicht gesund werden kann. Wird die Nachtigall je an den Hof zurückkehren?