„Brawlers, Bawlers & Bastards“ ist eine spektakuläre musikalische Reise, die so gut wie jedes Genre der amerikanischen Musiktradition streift. Diese sehr vielschichtige, aus 56 Songs bestehende Triple-CD-Sammlung erfasst die gesamte Bandbreite von Tom Waits schamanischen Qualitäten als Sänger, literarischer Texter, romantischer Melodienschreiber, innovativer Arrangeur und Pionier neuer Klangwelten. Die limitierte Deluxe-Edition, geschrieben und produziert von Waits und seiner langjährigen Mitarbeiterin und Ehefrau Kathleen Brennan, enthält 30 neue, bisher unveröffentlichte Aufnahmen sowie seltenes Material aus Kollaborationen mit anderen Künstlern aus Film, Literatur und Musik einschließlich eines 94-seitigen Booklets mit Texten und seltenen Fotos. Das CD-Set, im Laufe von mehr als drei Jahren zusammengestellt und aufgenommen, ist nach Genres sortiert und besteht aus Songs, die Herz, Körper und zweifellos ganz besonders die Seele erschüttern.
| CD 1 | |||
| 1 | Lie to me | 00:02:10 | |
| 2 | Lowdown | 00:04:15 | |
| 3 | 2:19 | 00:05:02 | |
| 4 | Fish in the jailhouse | 00:04:22 | |
| 5 | Bottom of the world | 00:05:43 | |
| 6 | Lucinda | 00:04:53 | |
| 7 | Ain't goin' down to the well | 00:02:28 | |
| 8 | Lord I've been changed | 00:02:28 | |
| 9 | Puttin' on the dog | 00:03:39 | |
| 10 | Road to peace | 00:07:17 | |
| 11 | All the time | 00:04:34 | |
| 12 | The return of Jackie and Judy | 00:03:29 | |
| 13 | Walk away | 00:02:44 | |
| 14 | Sea of love | 00:03:43 | |
| 15 | Buzz Fledderjohn | 00:04:13 | |
| 16 | Rains on me | 00:03:20 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Bend down the branches | 00:01:06 | |
| 2 | You can never hold back spring | 00:02:27 | |
| 3 | Long way home | 00:03:10 | |
| 4 | Widow's grove | 00:04:58 | |
| 5 | Little drop of poison | 00:03:09 | |
| 6 | Shiny things | 00:02:20 | |
| 7 | World keeps turning | 00:04:17 | |
| 8 | Tell it to me | 00:03:08 | |
| 9 | Never let go | 00:03:14 | |
| 10 | Fannin street | 00:05:02 | |
| 11 | Little man | 00:04:34 | |
| 12 | It's over | 00:04:40 | |
| 13 | If I have to go | 00:02:15 | |
| 14 | Goodnight Irene | 00:04:48 | |
| 15 | The fall of troy | 00:03:01 | |
| 16 | Take care of all my children | 00:02:31 | |
| 17 | Down there by the train | 00:05:39 | |
| 18 | Danny says | 00:03:06 | |
| 19 | Jayne's blue wish | 00:02:29 | |
| 20 | Young at heart | 00:03:42 | |
| CD 3 | |||
| 1 | What keeps mankind alive | 00:02:10 | |
| 2 | Childrens story | 00:01:43 | |
| 3 | Heigh ho | 00:03:33 | |
| 4 | Army ants | 00:03:26 | |
| 5 | Books of moses | 00:02:50 | |
| 6 | Bone chain | 00:01:04 | |
| 7 | Two sisters | 00:04:56 | |
| 8 | First kiss | 00:02:41 | |
| 9 | Dog door | 00:02:43 | |
| 10 | Redrum | 00:01:12 | |
| 11 | Nirvana | 00:02:13 | |
| 12 | Home I'll never be | 00:02:28 | |
| 13 | Poor little lamb | 00:01:44 | |
| 14 | Altar boy | 00:02:48 | |
| 15 | The pontiac | 00:01:54 | |
| 16 | Spidey's wild ride | 00:02:04 | |
| 17 | King Kong | 00:05:29 | |
| 18 | On the road | 00:04:15 | |