Mit seiner Geige zieht ein Müllerssohn durch die Lande, um sein Glück zu machen. Der Taugenichts lässt sich durch die Welt treiben und folgt nur seinem Gefühl. Erst die Begegnung mit der schönen, scheinbar ungreifbaren Aurelie wecken Ehrgeiz und Zielstrebigkeit des Vagabunten ...