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Der Bootsbauer Frank Morrison lebt seit seiner Scheidung alleine. Sohn Danny seitdem bei seiner Ex-Frau Susan. Doch nach der Trennung der Eltern entwickelt sich der zwölfjährige Danny als ein schwieriges Kind, das mit erfundenen Geschichten seine Umgebung auf Trap hält. Frank und Susan wollen für ihr Kind jedoch nur das Beste und haben ihm zu Liebe nie die Achtung voreinander verloren. Sie vermuten, dass hinter den trotzigen Lügen des Kindes nur der Wunsch nach Liebe, Verständnis und elterlicher Fürsorge steckt. Doch dann verliebt sich Susan in Rick Barnes und Dannys Lügengeschichten und Ablehnung der Mutter gegenüber nehmen zu. Rick ist neu in der Stadt und genießt den Ruf eines wohlhabenden, menschenfreundlichen Mannes. Doch wer verbirgt sich wirklich hinter diesem guten Ruf? Frank beobachtet mit Eifersucht, dass sein Sohn Dinge geboten bekommt, die er ihm nie geben konnte.
Doch er erkennt, dass für Danny ein Zuhause mit Mutter und Vater sehr wichtig ist. Susan und Rick entschließen zu heiraten. Kurze Zeit nach deren Hochzeit erfährt Frank von seinem Sohn unglaubliche Geschichten über den neuen Mann seiner Ex-Frau. Zunächst verwirrt, schenkt er den Beschuldigungen seines Sohnes kaum Beachtung. Doch die Bekanntschaft zu einem früheren Freund Ricks machen Frank hellhörig. Er entwickelt das Gefühl, dass Rick Barnes nicht der ist, für den er sich ausgibt. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als Danny behauptet, dass er seinen Stiefvater bei einem grausamen Mord beobachtet hat. Weder seine Mutter noch die Polizei glauben ihm. Nur Frank wird stutzig, denn sein Sohn gibt an, der Tote sei ein Bekannter von Rick. Genau der, den Frank damals auf der Hochzeit kennengelernt hat. Und als Frank Nachforschungen über den Toten anstellt und Erkundigungen über Ricks verschleierte Vergangenheit aufdeckt, wird die Sorge um das Wohl seines Sohnes immer größer. Denn seit dem angeblichen Tag des Mordes ist der Bekannte spurlos verschwunden. Frank begibt sich auf eine mörderische Jagd nach der Wahrheit. Doch hat er eine Chance gegen den mächtigen Rick?
Doch er erkennt, dass für Danny ein Zuhause mit Mutter und Vater sehr wichtig ist. Susan und Rick entschließen zu heiraten. Kurze Zeit nach deren Hochzeit erfährt Frank von seinem Sohn unglaubliche Geschichten über den neuen Mann seiner Ex-Frau. Zunächst verwirrt, schenkt er den Beschuldigungen seines Sohnes kaum Beachtung. Doch die Bekanntschaft zu einem früheren Freund Ricks machen Frank hellhörig. Er entwickelt das Gefühl, dass Rick Barnes nicht der ist, für den er sich ausgibt. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als Danny behauptet, dass er seinen Stiefvater bei einem grausamen Mord beobachtet hat. Weder seine Mutter noch die Polizei glauben ihm. Nur Frank wird stutzig, denn sein Sohn gibt an, der Tote sei ein Bekannter von Rick. Genau der, den Frank damals auf der Hochzeit kennengelernt hat. Und als Frank Nachforschungen über den Toten anstellt und Erkundigungen über Ricks verschleierte Vergangenheit aufdeckt, wird die Sorge um das Wohl seines Sohnes immer größer. Denn seit dem angeblichen Tag des Mordes ist der Bekannte spurlos verschwunden. Frank begibt sich auf eine mörderische Jagd nach der Wahrheit. Doch hat er eine Chance gegen den mächtigen Rick?
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