El Toboso: Eine kleine Stadt im spanischen La Mancha. Pater Quixote ist der örtliche Pfarrer. Als er eines Tages zur Überraschung seines Bischofs vom Papst den Titel eines Monsignore verliehen bekommt, wird der Priester auf Urlaub geschickt. Gemeinsam mit seinem alten Auto, das er Rocinante nennt, und dem ehemaligen Bürgermeister namens Sancho, macht sich Quixote auf eine Reise durch das Land ...