Paul Newman und Julie Andrews spielen die Hauptrollen in dieser klassischen Story über international Spionage hinter dem eisernen Vorhang. Newman spielt den weltberühmten Wissenschaftler Michael Armstrong, der gemeinsam mit seiner Verlobten und Assistentin Sarah Sherman (Julie Andrews) einen internationalen Kongreß über Physik in Kopenhagen besucht. Während ihres Aufenthaltes erhält Sarah eine für Armstrong bestimmte Nachricht, die in ihr die Vermutung weckt, daß er sich nach Ostdeutschland absetzen will. Als Armstrong schließlich untertaucht, um streng geheime Informationen heruaszufinden, wird das Paar in eine rasende Verfolgungsjagd mit feindlichen Agenten verwickelt ...