Anita besucht nach der Scheidung ihren Bruder Tom, einen Maler, in einem Dorf am Niger. In der fremden Umgebung wird sie von Angst und Projektionen heimgesucht. Ihre Phantasien kreisen um Sekou, einen schwarzen Häuptling, der als Diener in des Bruders Haus lebt. Bei einer Begegnung mit zwei amerikanischen Jungen wird Sekou verletzt. Die Jungen sterben wenig später in der Wüste. Eindringlich schildert Paul Bowles Fremdheit und Magie einer anderen Welt und wie erschreckend diese Fremdheit Menschen unserer Kultur mit sich selbst konfrontiert.