Seit einem tragischen Unfall kann niemand mehr das schwarze Pferd Zafir reiten und Annas Eltern wollen es verkaufen. Da taucht plötzlich der Flüchtlingsjunge Sharbat im Stall auf. Er beherrscht die Kunst des Pferdeflüsterns und kann so Zafirs Vertrauen gewinnen. Anna und Sharbat werden Freunde und wollen heimlich mit Zafir bei dem großen Geländerennen starten. Doch Anna weiß so wenig von Sharbat. Wer ist er wirklich, woher kommt er und welches Geheimnis verbirgt er vor Anna?