So atemberaubend wie die Niagarafälle Buffallo, 1901. Louisa Barrett liebt ihre Mädchenschule, die sie als Direktorin vorbildlich leitet. Und sie liebt ihr Leben in der Stadt Buffalo an den mächtigen Niagarafällen, in der sie höchstes Ansehen genießt. Über alles jedoch liebt Louisa ihre Patentochter Grace, mit der sie sehr viel mehr verbindet, als es den Anschein hat ... Dieses Geheimnis sucht Louisa selbst vor Tom Sinclair, Grace' Vater, zu dem sie sich hingezogen fühlt, ängstlich zu verbergen. Denn seine Enthüllung könnte sie alles kosten, was sie liebt.