Caspar lebt im London der dreißiger Jahre. Er gehört einer Gruppe surrealistischer Maler und Schriftsteller an, die versucht, durch unkonventionelles Handeln das Wunderbare in der Alltagswirklichkeit aufzuspüren. Als er das Experiment wagt, die britische Metropole mit verbundenen Augen zu erkunden, lernt er in einem Pub die Bürgerstochter Caroline kennen. Eine rätselhafte, verwirrende Beziehung beginnt; sie wird beendet durch eine dramatische Auseinandersetzung - in deren Folge Caroline spurlos verschwindet. War sie für Caspar nur ein Phantasieprodukt, eine in die Realität projizierte Wunschvorstellung?