Das Waldheinzelmännchen Ursa bekommt eines Tages Besuch von seinem Zwillingsbruder Addar. Auf einem ihrer Streifzüge durch die Wälder, wird Addar von einem Troll verschleppt. Besorgt macht sich Ursa auf den Weg, um seinen Bruder aus den Klauen der Trolle zu befreien. Sein Weg führt ihn direkt in den Zauberwald Rura. Auf seiner weiteren Mission begegnet er fremden Gestalten, wie zum Beispiel dem Volk der Mieslinge. Bald darauf wird das Bollwerk der Trolle entdeckt, in welches Addar in der Zwischenzeit sein klägliches Dasein fristet. Späher berichten von den Gefahren, die von der Trutzburg ausgehen und schon bald das Volk in ernsthafte Gefahr bringen könnte. Man entschließt sich zur Flucht. Lange können die Flüchtenden sich aber nicht in Sicherheit wiegen, ist ihnen doch einen Meute mutierter Trolle auf den Fersen.