Marie träumt von ihrem 6. Geburtstag. Und von Seifenblasen, die in ihrer Vorstellung ganz fest zu ihrer Geburtstagsfeier gehören. Während der Feier wird beim Spielen eine große Seifenblase hoch in die Luft gewirbelt, Marie und ihr Bruder Carlos mittendrin! Sie werden mit der Seifenblasen fort getragen und landen schließlich in Ulugara. Dort treffen sie auf den traurigen, geschrumpften Bären Bernhard, der ihnen seine Geschichte und die von der Riesen-Libelle Lilo erzählt, die im Gegensatz zu ihm immer größer wird. Mit Hilfe einer alten, weisen Eule können die Kinder unerschrocken das Geheimnis einer mysteriösen Verwandlung aufklären. Sie freunden sich mit den beiden Tieren an und werden auf ungewöhnliche Weise wieder wohlbehalten nach Hause befördert.