Unterwäschemogul Murray, auf der Flucht vor Midlifecrisis und New Yorker Kälte, trifft Tommy Tarpon, den letzten Indianer von Key West. Ihm gehört eine Insel voller Mücken und Alligatoren. Dort will Murray ein Spielkasino eröffnen. Als die Mafiosi vor Ort davon erfahren, wollen sie mitspielen - und die Nächte von Key West werden verdammt heiß für Murray.