In einer schicksalhaften Begegnung entscheidet sich die Beziehung zwischen Sigurd, dem Drachentöter, und Thokka, dem Nebelpferd. Untrennbar miteinander verbunden erleben sie eine Zeit voller Abenteuer und Gefahren, in der mächtige Zauberinnen um Sigurds Liebe kämpfen. Die eine, Brynhildur, liebt ihn, die andere, Grimhild, will ihn für ihre Tochter Gudrun gewinnen.