Im Auftrag der Reederei soll der Engländer Sean mit dem Mafioso Don Pepe über Schutzgeld für eine sichere Durchfahrt ihrer Schiffe verhandeln. In einem schäbigen Hotel in Manila wartet er auf den Mafioso. Je länger Sean wartet, desto unwohler wird ihm zumute. Ist er in eine Falle gelockt worden?