Voller böser Vorahnung fährt Lieutenant Jon Smith zu einem Geheimtreffen nach Venedig. Sein Informant, ein russischer Agent, stirbt bei ihrem Treffen im Kugelhagel. Lediglich die Information, dass jemand Pockenviren aus einem russischen Depot stehlen will, kann er Smith anvertrauen. Gelangen diese Viren in falsche Hände, droht eine Katastrophe von verheerendem Ausmaß.