Immer weiter nähern sich Damien und seine Gefährten dem Feind. Vorher aber treffen sie im Tal der Nebel auf eine bislang unbekannte Bedrohung, die sich ihnen in den Weg stellt. Nur Damiens Reisegefährte, der diabolische Gerald, wäre in der Lage, die Gruppe aus den Händen der Dämonenanbeter zu retten - aber er verfolgt seine ganz eigenen Pläne ...