Wehrlos ist Tencendor den dunklen Mächten der Dämonen ausgesetzt. Das ganze Land leidet unter der Gewaltherrschaft des Bösen. Werden die feindlichen Brüder Caelum und Drago ihren Haß aufeinander überwinden und gemeinsam gegen die tödlichen Feinde vorgehen? Nur eine Versöhnung der beiden bringt Erlösung. Indem sie ihre Alpträume überwinden, wachsen sie über sich selbst hinaus. Sie wissen, daß Tencendor untergehen muß, um in neuem Glanz wiederaufzuerstehen.