Extrem bösartigen Entitäten gelingt es, sich in den Körpern der Enterprise-Crew einzunisten. Freunde werden zu Feinden, abgrundtiefes Mißtrauen breitet sich aus. Wird es Captain Picard gelingen, die gefährlichen Geschöpfe aufzuhalten, bevor sie die Föderation in Entsetzen und Wahnsinn stürzen?