Socially Responsible Investments (SRI)
Einfluss der Portfoliostruktur von SRI-Aktienfonds auf das Portfoliorisiko
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Socially Responsible Investments (SRI) erleben seit Jahrzehnten ein starkes Wachstum. Der Einbezug von nicht-finanziellen Anlagekriterien soll nicht mehr mit Rendite-Nachteilen verbunden sein, sondern eine Möglichkeit darstellen, um qualitativ hochwertige Firmen zu identifizieren. Dadurch sollen neben positiven Einflüssen auf Mensch und Umwelt, langfristig sogar höhere Erträge erzielt werden. Viele Studien haben gezeigt, dass keine Performanceunterschiede zwischen SRI und herkömmlichen Fonds existieren. Dies wirft die Frage auf, ob SRI-Fonds sich in der Zusammenstellung überhaupt von kon...
Socially Responsible Investments (SRI) erleben seit Jahrzehnten ein starkes Wachstum. Der Einbezug von nicht-finanziellen Anlagekriterien soll nicht mehr mit Rendite-Nachteilen verbunden sein, sondern eine Möglichkeit darstellen, um qualitativ hochwertige Firmen zu identifizieren. Dadurch sollen neben positiven Einflüssen auf Mensch und Umwelt, langfristig sogar höhere Erträge erzielt werden. Viele Studien haben gezeigt, dass keine Performanceunterschiede zwischen SRI und herkömmlichen Fonds existieren. Dies wirft die Frage auf, ob SRI-Fonds sich in der Zusammenstellung überhaupt von konventionellen Fonds unterscheiden. Daher soll anhand dieser Arbeit eine Analyse von SRI-Aktienfonds in der Schweiz durchgeführt werden. Ziel ist eine präzise Klassifikation von SRI-Aktienfonds anhand der enthaltenen Branchen und der Nachhaltigkeitsorientierung. Anhand einer eigenen empirischen Untersuchung wird untersucht, inwiefern die verschiedenen Fonds angesichts der Klassifikation den Tracking-Error und somit das Portfoliorisiko beeinflussen. Die Resultate zeigen die Komplexität dieses Sachverhaltes auf.
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