In einem Mittelalter der bitteren religiösen Streitigkeiten, in dem die Macht der Kirche so stark wie nie zuvor ist, entspinnt sich eine gefährliche Intrige, deren Fäden bis in den Vatikan verlaufen. In einem abgelegenen Dorf wird die Entführung eines Jungen mit Hexerei in Verbindung gebracht. In Rom verschwindet zur gleichen Zeit der Bruder der schönen Zapetta, der für die Inquisition arbeitet. Sardou entwirft ein spannendes, unheimliches Mittelalterszenario.