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Justin, 13 ans, arrive à Rio de Janeiro, où il rejoint son père, consul du Canada. Au lycée français, il se lie d'amitié avec Joào et Edson. Justin fait également la connaissance de Xuxa, fille de l'employée de maison, qui habite la favela do pavào sur les hauteurs de Copacabana. A leurs côtés, ils découvrent un Brésil d'ombres et de lumières, ses paysages de rêve, ses favelas, sa violence et ses dieux venus d'Afrique, les orixas... A partir de 14 ans.