In einer blutigen Opferzeremonie beschwört der machtgierige Herzog von Skard die Götter des Bösen herauf, um mit ihrer Hilfe die Weltherrschaft zu erringen. Er bezahlt seine Machtgelüste mit dem Leben, doch das Böse ist befreit und überzieht die Insel Lodoss mit Krieg und Feuer. Flaus, die Anführerin der Priesterkrieger von Pharis, wird ausgesandt, um die Lage im Land zu erkunden. Auf ihrer Mission trifft sie auf die beiden Söldner Beld und Wort, die mit Schwert und Zauberei ihren Lebensunterhalt verdienen, und wirbt sie für den Kampf gegen die Dämonenarmee des Bösen an. Ihr erster Auftrag ist es, zusammen mit dem Ritter Fawn die Heiligen Waffen wieder zu finden, die aus der Schatzkammer von Valis geraubt wurden. Doch über Lodoss braut sich mittlerweile immer mehr Unheil zusammen...