Am anderen Ende der Erde landet der bayerische Aspirinvertreter Alois Bichl, nachdem er mit seinem Lederkoffer in die tiefblauen Fluten des Walchensee getaucht ist: im bolivianischen Dorf Copacabana am Titicacasee. Dort erobert er die bezaubernde Elena im Sturm, und eine wunderschöne Liebesgeschichte beginnt. Zwei Generationen später spürt die junge Alfonsina Bichl eine unbestimmbare Sehnsucht in sich und verliebt sich ausgerechnet in einen Deutschen ...