Der Eisbär Paul und der Pinguin Pit sind richtig dicke Freunde. Pit fängt die Fische fürs Abendessen, und Paul, er ist leider wasserscheu, wärmt ihm anschließend die blaugefrorenen Füße. Eines Tages bekommen die beiden je ein Päckchen von Opa Paul, deren Inhalt ihnen zunächst Rätsel aufgeben. (Ab 4 Jahren.)