Josef, genannt Bubi, versteht nicht, warum man ihn schikaniert, verprügelt und ihm Schimpfworte hinterherruft - er ist doch genau wie alle! Seine Eltern, anders als er blond und blauäugig und damit den Rasseidealen der Zeit entsprechend, wollen ihm nicht sagen, was es mit Worten wie "Mulatte" auf sich hat und was ein Jude ist. Immer mehr passiert, was er nicht begreift... Über einen Zeitraum von acht Jahren - 1938 bis 1946 - wird hier das authentische Schicksal von Josef Muscha Müller geschildert, der erst nach Kriegsende erfährt, dass er Sinto und ein Adoptivkind ist.