Im Jahre 2259 ist der Krieg der Centauri gegen die Narn auf seinem traurigen Höhepunkt angelangt. Auf Babylon 5 werden eilig Maßnahmen ergriffen, um eine Friedenskonferenz abzuhalten, an der die Vertreter aller bedeutenden Völker der Galaxis teilnehmen. Doch nicht jeder ist an einem Erfolg der Konferenz interessiert. Sicherheitschef Garibaldi sieht sich mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert, zumal er zu seinem Entsetzen feststellen muß, daß sich in der Unterwelt von Babylon 5 bereits neues Unheil zusammenbraut. Die Situation droht zu eskalieren, ein Ende des Krieges scheint in weite Ferne gerückt.