Um das Übel, das die Menschheit bedroht, an der Wurzel zu packen, reisen Damien und Gerald nach Osten. Dort entdecken sie ein wohlhabendes Reich, das ihre kühnsten Erwartungen übertrifft. Aber bald müssen sie feststellen, dass der Feind sich hier lediglich eine neue, fast perfekte Maske aufgesetzt hat, um die Menschen zu täuschen ...