Diese Geschichte spielt in den siebziger Jahren in der Taiwanesischen Provinz. Weil er Geld verdienen muß, ist Kuan-shu bereit, sich als Clown zu verkleiden und mit Reklametafeln auf Bauch und Rücken durch die Straßen zu laufen. Er schämt sich, weil er seine Familie nicht mit vernünftiger Arbeit ernähren kann. Sein kleiner Sohn kennt ihn nur in der Maske des Clowns. Als er eines Tages das Gesicht ohne Maske sieht, erkennt er den Vater nicht wieder...