Nach einem Autounfall sucht Jakob Finn Hilfe in dem kleinen Dorf Herzensach und taucht ein in eine ländliche Idylle. Staunend macht er die Bekanntschaft der liebenswürdig-verschrobenen Dorfbewohner und nicht zuletzt der elternlosen Katharina, in die er sich verliebt. Aber irgendetwas stimmt nicht. Je mehr Jakob über die Dörfler erfährt, desto unheimlicher wird ihm zu Mute. Er spürt bald, daß er in Lebensgefahr schwebt, findet aber einen Beschützer in dem großen braunen Hund Trivial. Bis dieser eines Tages auf unerklärliche Weise verschwindet...