Entsetzt beobachtet Meister Crispin das Kriegstreiben des Kaiserreichs gegen seine ferne Heimat Varena. Doch als Günstling des Herrschers aller Herrscher muss er mit den Wölfen heulen. Da stirbt ganz unvermutet Kaiser Valerius und für die prunkvollste Stadt der Welt bricht eine neue Ära an ...