Harry (Heinrich) Heine und sein Freund Christian trauern um das Mädchen Sefchen, das ermordet wurde. Sie finden heraus, daß es erschlagen wurde. Ein blutiger Stockknauf führt bei ihren Nachforschungen, durch die sie sich auch den Zorn einflußreicher Honoratioren zuziehen, auf die Spur des Mörders. Der junge Heine sucht aber gleichzeitig auch nach seiner Bestimmung und weiß nicht, ob er sich zum Kaufmann oder Dichter berufen fühlt. Er schwärmt für alles, was über den engen Horizont seiner bürgerlichen Welt hinausgeht. Der Autor entwirft ein faszinierendes Charakterbild des jungen Heine in seiner Düsseldorfer Zeit, in die auch seine erste Liebe fällt.