Der Mond scheint in Louises Zimmer und wacht wie jede Nacht über die Schlafenden. Da erscheinen späte Gäste: der Hase, die Katze, der Fuchs, die Maus und die Eule. Und sie erzählen Louise wunderbare Mondgeschichten. Aber die allerschönste Traumgeschichte hat der Mond selbst zu erzählen, als Louise ihn besuchen kommt.