Höchste Gefahr droht den verfolgten Geschöpfen der phantastischen Welt Tencendor. Der verblendete Magierkönig Isfrael setzt das Leben aller aufs Spiel, als er den Zufluchtsort der einstigen Bewohner Tencendors an das abgrundtief Böse verrät. Während alle Bewohner mit Hilfe der Urbärin Urbeth fliehen, sehen sich Drachenstern und seine Gefährten ihrer größten Bewährungsprobe gegenüber. Sie müssen sich im magischen Zweikampf mit den Dämonen messen. Von ihrem Erfolg hängt das Schicksal ganz Tencendors ab