Die Rasse der Hidrans und das klingonische Imperium kämpfen seit 70 Jahren gegeneinnder. Captain Jean-Luc Picard ist damit betraut, das scheinbar Unmögliche zu versuchen: Er soll die U.S.S Enterprise zum Planeten Velex bringen, um einen Vertrag auszuhandeln, der den Konflikt beendet. Doch diese Mission entwickelt sich zu einem mörderischen Abenteuer. Denn der hidranische Botschafter kommt unter mysteriösen Umständen ums Leben - tötet jedoch zuvor noch eine klingonische Delegation.