Florian bricht von zu Hause auf, um Hilfe für seinen kranken Bruder Maxi zu holen. Neue Freunde helfen ihm: Der Vogel Orlando, das Gnu Genoveva, die Kröte Ursula und – Flugschafe. Florian muss das Tal der schreienden Felsen passieren und in die Tiefen des Ozeans hinabtauchen. Er trifft auf schleimige Riesenschnecken und eine Höhle voller hungriger Monster. Wird es Florian gelingen, die geheimnisvolle Zauberperle zu finden, die seinen Bruder heilen kann?