Der kleine Marienkäfer Felix sonnt sich schaukelnd auf seiner Lieblingsblume. Wie gern hätte er einen Spielkameraden. Schwere, dunkle Gewitterwolken ziehen plötzlich auf und ein schweres Unwetter bricht los. In letzter Minute kann Felix den kleinen Käfer Luca vor dem Ertrinken retten. Nachdem der wenig attraktive Käfer sich von seinem Schrecken erholt hat, lädt er Felix zu einem Flug in den Abendhimmel ein. Aber Felix hat Angst im Dunkeln. Doch dann macht er eine überraschende Entdeckung: Luca leuchtet im Dunkeln, er ist ein Glühwürmchen! Glücklich und hell leuchtend tanzen die beiden mit den anderen Glühwürmchen in der Nacht ...