Vier unglücklich Verliebte irren in einer Mitsommernacht kreuz und quer durch einen Wald. Es ist jedoch kein gewöhnlicher Wald, sondern das mächtige Reich des Elfenkönigs Oberon und seiner schönen Königin Titania, ein Tummelplatz für Feen, Elfen und Naturgeister. Wunderliche, für die Menschen unerklärliche Dinge passieren. Ulrike Haseloffs Illustrationen spiegeln stimmungsvoll die phantastischen Szenarien zwischen Traum und Wirklichkeit wieder.