Unter Titus, dem neuen Kaiser, zu hohen Ehren gekommen, will Flavius Josephus beides sein, Jude und Römer, Israelit und Weltbürger. Doch die Gegensätze drohen ihn zu zerreißen. Sie zerstören seine Familie, die Söhne entgleiten ihm: Simeon, der Erstgeborene, kommt auf tragische Weise ums Leben, und Paulus, Sohn der ägyptischen Griechin Dorion, lehnt das Judentum seines Vaters ab.