Rappoltsweiler im Oberelsaß im Mittelalter. Anfang September, am Tage Mariä Geburt, findet der alljährliche Pfeifertag statt, wo alle Musikanten, Spielleute, Pfeifer, Trommelschläger, Geiger und andere Zinkenbläser des Landes sich versammeln, um ihrem König, dem Grafen Schmaßmann von Rappoltstein als Schutz- und Oberherr der Gilde zu huldigen bzw. zur Kapelle der Lieben Frau von Dusenbach zu pilgern. Guy Loder, das Findelkind aus Altweier bei Markirch, ist zufällig auch dabei und wohnt dem Umzug bei. Dort trifft er auf Erlinde, das Töchterlein der Grafen von Rappoltstein. Seine flüchtige Freundin, die taub-stumme Bettane ist auch dabei...