Es ist Liebe auf den ersten Blick, als der Geschichtslehrer Stephen Griffin, ein scheuer junger Mann, bei einem Benefizkonzert der venezianischen Geigerin Gabriella Castoldi vorgestellt wird. Um Stephen ist es geschehen. Er nimmt all seinen Mut zusammen und fährt nach Kenmare, wo Gabriella lebt und einmal wöchentlich ein Konzert gibt. Es wird eine Weile dauern, bis er ihr tatsächlich begegnet, doch in der Zwischenzeit macht er eine ebenso wichtige Bekanntschaft: die von Nelly Grant, einer etwas verschrobenen, aber in allerlei übernatürlichen Künsten bewanderten Obsthändlerin, die den Liebeskranken unter ihre Fittiche nimmt und ihm genau die richtigen Früchte und Tränke verabreicht, die ihm schließlich die Kraft für sein Wiedersehen mit Gabriella geben. Doch nicht nur Nelly Grant hat beschlossen, der schier unmöglichen Liebe zwischen dem schüchternen Stephen und der geheimnisvollen Gabriella auf die Sprünge zu helfen: Sein kranker Vater Philip, ein Dubliner Schneider, fertigt i hm einen letzten Anzug an, in den er all seine Kunst hineinlegt, überzeugt davon, dass seine Kraft sich auf seinen Sohn übertragen wird. Er will so lange nicht sterben, bis Stephen sein Glück findet, und sein Ausharren wird schließlich belohnt ...