Ein klappriger Ford Rambler ist das Zuhause des achtjährigen Philipp Davis. Gemeinsam mit der Mutter ist er unterwegs, kennt nichts anderes als endloses Fahren auf kalifornischen Highways. Aber bei der Mutter, die sich durch kleine Betrügereien am Leben hält, fühlt er sich sicher und geborgen. Die für ihn heile Welt bricht zusammen, als sie die Bekanntschaft von Pedro machen, einem Mann, der ihnen ein Heim bietet. Philipp will die Mutter mit niemandem teilen und nimmt grausame Rache.