Der große und entbehrungsreiche Grenzkrieg neigt sich dem Ende zu. Der König möchte zum entscheidenden Angriff ausholen, als eine mysteriöse Frau erscheint und ihn warnt: Der Feind sei nicht so schwach, wie es scheine. Er lüftet ihr Geheimnis und erhält dadurch Hilfe von unbekannter Seite. Diese braucht er, denn er muss nicht nur den Krieg gewinnen, sondern sich auch gegen die Kirche und die finsteren Mächte in ihrem Umkreis behaupten – und an seiner Seite sinnt sein künftiger Adoptivsohn nach Rache.