Li Kao, ein uralter chinesischer Meister, begleitet den kräftigen jungen Burschen "Nummer Zehn der Ochse". Dieser ist auf der Suche nach der "Großen Wurzel der Macht", einem Gegengift, das todgeweihte Kinder retten soll. Zwar gilt Li als größter Gelehrter Chinas, doch er ist beileibe kein Heiliger, und so geraten die beiden Helden in bizarre Abenteuer, verdingen sich als Trickbetrüger, retten eine betrogene Halbgöttin und versuchen mit einem wahren Feuerwerk an Einfällen ihre Widersacher zu überlisten.