Medraut und Lleu, beide Söhne des König Artus, kämpfen um das Erbe ihres Vaters. Medraut, der ältere, wäre aufgrund seiner Stärke, seines Muts und seiner Gewandtheit der geeignete Thronfolger. Wegen des Makels seiner Geburt kann er seine Erbschaftsansprüche jedoch nicht durchsetzen. Der schwache und ängstliche Lleu wird zum Thronfolger bestimmt. Um ihn auf seine Aufgaben vorzubereiten setzt König Artus ausgerechnet seinen enttäuschten älteren Sohn als Helfer und Lehrer ein. Eine für beide schwieriger Zeit beginnt.