In blindem Zorn erschlägt King James, ehemaliger Sklave und jetziger Waffenbruder von Thomas Marlowe, die Besatzung eines Sklavenschiffs und wird dadurch zum meistgesuchten Mann in ganz Virginia. Der Gouverneur stellt Marlowe vor die Wahl: Entweder er verfolgt James und bringt ihn zurück, damit er gehängt werden kann, oder er verliert alles, was er seit seiner Rückkehr in die Legalität zusammen mit seiner Frau Elizabeth aufgebaut hat. Marlowe geht auf die Jagd nach dem einstigen Sklaven und jetzigen Piraten und versucht gleichzeitig, die Kontrolle über seine eigene Mannschaft zu behalten - derbe Burschen für eine geringe Heuer, die sich nur fürs Plündern interessieren. An der afrikanischen Küste, am Sklavenumschlagplatz Whydah, treffen sich James und Marlowe wieder und müssen gemeinsam mit einer neuen Bedrohung fertig werden, bevor sie sich schließlich zur letzten Entscheidung allein gegenüber stehen.