Die Geschichte vom Aufstieg des jungen Jagdfliegertalents Julius von Kramm zur unangefochtenen Nummer eins in General Udets geheimem Jagdkommando, das mit gepanzerten schwarzen Me-109-Maschinen Sondereinsätze an allen Fronten fliegt. Beim Norwegenfeldzug rettet er den Kreuzer Scharnhorst durch Abschuß britischer Torpedoflugzeuge, in Afrika ist er für Rommel unterwegs. Doch dann erwischt es den Schwarzen Baron über Rußland: Motorschaden. Er wird gefaßt und soll liquidiert werden. In letzter Sekunde gelingt ihm die Flucht mit einem gekaperten Rata-Jäger...