Frankreich im 10. Jahrhundert: Die Menschen fürchten sich vor der Jahrtausendwende - und vor dem Jüngsten Gericht. Graf Fulk von Anjou dagegen fürchtet insgeheim um sein Seelenheil. Er ist ein Mann des Krieges, doch schlimmer als seine Schlachten sind die Kämpfe, die er mit seinem Gewissen ausfechten muß.